L'Offerta
- Retail
- Corporate
- Professionisti
- Agenti e Broker assicurativi
- Agronomi e Forestali
- Agrotecnici
- Amministratori, dirigenti e sindaci
- Architetti
- Attività finanziaria e mediazione creditizia
- Avvocati
- Biologi
- Commercialisti, consulenti del lavoro, sindaci e revisori contabili
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Medici
- Periti Agrari
- Periti Industriali
- Personale Servizio Sanitario Nazionale
- Programmatori informatici
- Sanitari non Medici
- Varie
- Fidejussioni
- Trasporti
News
18.12.2013
Cattolica Assicurazioni: emessi bond a 30 anni per 100 milioni
ASSINEWS.IT
Cattolica Assicurazioni ha completato l’annunciata emissione obbligazionaria subordinata per un importo complessivo di 100 milioni di euro rivolta ad investitori istituzionali.
L'operazione, rende noto il gruppo in un comunicato, è finalizzata a mantenere il profilo patrimoniale e finanziario “sugli abituali standard di solidità ed adeguatezza, anche in relazione alla prevista acquisizione di Fata Assicurazioni”. I bond, valutati Bb+ da S&P, hanno durata trentennale e pagheranno un cedola annua pari al 7,25%. Il primo coupon verrà pagato il 17 dicembre 2014.
L'acquisizione di Fata e le modalità per il suo finanziamento, in parte realizzato tramite l'emissione di ieri, rientrano negli obiettivi di sviluppo del Gruppo volti ad un incremento significativo dei premi e della redditività consolidata. Date le caratteristiche delle obbligazioni, IVASS ha autorizzato Cattolica all'inserimento del prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto; inoltre l'emissione possiede i requisiti di ammissibilità al capitale sia ai fini di Solvency II, che per le agenzie di rating.
L'emissione è stata accolta con favore e sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. La qualità degli investitori coinvolti e l'ammontare collocato, confermano il successo dell'operazione, la prima emissione obbligazionaria della storia del Gruppo Cattolica
« indietro
L'emissione è stata accolta con favore e sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. La qualità degli investitori coinvolti e l'ammontare collocato, confermano il successo dell'operazione, la prima emissione obbligazionaria della storia del Gruppo Cattolica
